建材华东如期大涨价荐股牛

她们得手后 建材：华东如期大涨价 荐7股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

水泥行业：上周全国水泥价格环比上涨0.68%，其中华东、华中和华南大范围涨价，符合我们前期判断，预计10月、11月仍各有一轮大范围涨价。随着出货量增加，企业库存加速下降，为未来提价提供良好的库存基础。工信部28日消息，新疆11月开始将全面停窑5个月，区域供给大幅收缩，行业景气有望加速回升。

玻璃行业：上周华北玻璃市场以盘整为主,华东、华南小幅上涨。

上周浮法玻璃库存为 8.7万重量箱，环下降1.06%。临近“十一长假”，企业走货或再度减缓，后市或以稳为主。光伏玻璃需求持续疲弱。 .2mm原片主流成交价格延续.5元/平方米。镀膜玻璃流成交价格在 1- 1.5元/平方米，均与上周持平。国内光伏玻璃市场弱势格局短期难有改观。组件厂仍有月库存尚未消化，另一方面，光伏玻璃成品率不断提升，供应量仍旧呈现一定程度增长。

其他建材：①上周国内无碱玻纤无捻粗纱市场价格稳定，库存维持低位。山东玻纤年产 万吨新窑将于10月初出产品热塑性纱。市场需求面整体无较大变化，后期供应增加，预计中短期行情维持平稳格局。建议关注中国玻纤和长海股份。②石膏板成本端维持稳定，美废11#为186美元/吨。由于存量需求的逐步启动石膏板需求增速有望保持稳健增长，建议关注北新建材。

投资建议：继续看好下半年建材投资机会，建议积极配置。①看好华东水泥价格弹性，主推蓝筹股海螺和华新，关注巢东、江西水泥、福建水泥和尖峰集团。②继续主推“五朵金花组合”：亚玛顿、开尔新材、艾迪西、兔宝宝和天山股份。